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市场规模超880亿元!2019中国电子竞技产业链全景分析

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发表于 2020-1-4 11:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子竞技市场的不断被开拓,国际电竞赛事的竞争也呈现白热化,据不完全统计,2018年国内热门电竞赛事超过了500项,我国已经成为世界上最具影响力和最有潜力的电子竞技市场。随着电子竞技产业规模的扩大,电子竞技用户数量和电子竞技观众规模不断提升,预计未来电子竞技赛事也会呈爆发式增长。




目前中国已成为全球电竞产业发展最快、最受关注的地区之一,并成为全球首个开展电竞主客场的地区。2019年是非常关键的一年,将初步奠定中国电竞在国际市场的正式地位。在接下来的两年里,将有两场盛大的电竞赛事在中国举行:2019年备受瞩目的Ti9将在上海举办;2020年S10全球总决赛也将再一次来到中国。
随着电竞逐步联盟化及主场化,中国电竞行业市场规模也高速增长。数据显示,2017年中国电子竞技市场规模达到772.8亿元。而LPL联盟化改革以及战术竞技类游戏的爆发,更是刺激了2018年中国电子竞技市场的进一步增长,初步统计全年市场规模超880亿元。




数据来源:伽马数据、中商产业研究院整理
电子竞技产业链全景图
电子竞技是指电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动。电子竞技运动就是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。通过运动,可以锻炼和提高参与者的思维能力、反应能力、心眼四肢协调能力和意志力,培养团队精神。电子竞技产业链涉及面较广,包括游戏研发商、运营商、赛事执行方、电竞参与者及政府监管部门和赛事传播者等。




资料来源:中商产业研究院整理
产业链上游分析

经过最近几年的快速发展,电竞产业已经初步实现成熟化运营并形成了一个较为完整的产业链。主要包括:上游内容授权、中游衍生内容制作和下游直播平台。
电子竞技产业上游主要包括腾讯、网易、三七互娱和游族网络等游戏厂商,其作用是为市场提供高质量的精品游戏形成用户基础,进而推动顶层电竞赛事设计。游戏研发商一般是指从事游戏制作、构架、开发的企业,主要负责游戏的编程、设计、美工、声效、生产及测试等工作。
据Newzoo最新的报告显示,全球收入最高的25家上市游戏公司占据了全球市场份额的80%,2018年期间,全球游戏行业收入为1349亿美元,这些头部公司的总收入达到了1073亿美元。腾讯已经连续六年保持冠军,2018年,腾讯公司游戏收入197亿美元,同比增长9%,一家公司的收入就已经相当于全球市场份额的15%左右。另外一家进入前十名的中国公司是网易,2018年网易游戏收入62亿美元,同比增长了11%。此外,Top25还有两家中国公司,分别是排名第23的三七互娱和第24的完美世界。




数据来源:Newzoo、中商产业研究院整理
目前我国研发市场由腾讯游戏和网易游戏两家主导,总占比超过总市场规模的76%。在电竞产业链中,游戏研发商掌握着游戏版本的更迭与玩法的设计,并同时对相关的电竞赛事给予内容授权。
我国游戏类移动应用数量较2017年保持增长,并于下半年趋于平稳态势。截至2018年12月,我国游戏类移动应用数量达138万,较2017年底的107万增长29.0%,自6月起游戏类移动应用数量逐渐稳定于130万左右。目前腾讯游戏是国内最大的游戏研发公司,其主打产品《英雄联盟》、《王者荣耀》极大推动了端游、手游电竞产业的发展。




数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理
产业链中游分析

产业链中游的厂商多为电竞内容制造者,如赛事运营、承办方、俱乐部等。电竞赛事是整个电竞产业的核心资源,赛事的运营、俱乐部的管理、商业价值的开发是重中之重。
2018年中国电竞产业规模初步估算超过880亿元,其中电竞赛事市场规模10.6亿元,占比1.2%。对比传统的体育赛事占比,电竞赛事收入占电竞产业比例偏低,依然存在巨大的增长空间。随着头部电竞赛事的影响力已经比肩传统体育赛事,热门电竞赛事数量不断增加,电竞赛事商业化进度加速,预计未来市场规模将突破100亿元。
国际上作为电竞赛事的游戏多为直接对抗的FPS游戏、英雄对战MOBA竞技游戏、格斗游戏,电竞赛事一般是以联赛的方式举办,WCG、CPL和ESWC被称为世界三大电竞赛事。




资料来源:中商产业研究院整理
在电竞赛事里,高额的赛事奖金能够吸引更多的知名俱乐部参加,进而吸引更多的观众观看和众多的媒体报道,对于赛事知名度的提高也会有助力。2018年全球电竞比赛的奖金规模达到1.52亿美元,同比2017年的1.15亿美元增长了32%。奖金前十名以游戏三巨头《DOTA2》《反恐精英:全球攻势》和《英雄联盟》的持续上升和《绝地求生》和《堡垒之夜》的强势加入为主。




数据来源:sports khan、中商产业研究院整理
产业链下游分析
产业链下游主要是各类游戏平台,起着内容传播的作用,也为电竞产业带来了最重要的流量来源和变现渠道。在2004年广电总局限制开路电视播出电脑网络游戏类节目之后,电竞内容的播出渠道遭到了封杀。直到随着带宽升级和网络条件的改善,直播平台出现之后赛事内容才得以有效地触达用户
目前国内直播平台已形成以虎牙、斗鱼为第一梯队,触手、熊猫、龙珠、战旗为第二梯队的竞争格局。




资料来源:中商产业研究院整理
随着政策对电竞的大力支持、外界对电竞的认知转变以及电竞赛事体系的逐渐成熟,无论市场规模还是用户数每年都在不断增电竞产业得以快速的发展。2018年电竞入亚为整个行业带来了明显变化,各方利好因素齐聚,中国电竞迎来难得的发展机遇。预计到2019年中国电竞市场规模将突破1000亿元,到2021年这一规模将进一步突破1500亿元。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019年中国电子竞技产业市场前景研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。




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